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大盘强势重回2900点 背后隐藏着这三条主线

发布时间:2020年05月09日 15:08 来源:网络搜索 手机版

原标题:大盘强势重回2900点 背后隐藏着这三条主线 来源:财联社

财联社(上海,研究员 周颖)讯,经过昨日的小幅调整后,市场今日再度恢复强势表现。

沪指盘中一度站上2900点,尾盘虽然有所回落但距离2900也仅微末之间。截至收盘,沪指涨0.83%,报收2895点;深成指涨1.27%,报收11001点;创业板指涨0.87%,报收2125点。

两市交易量也小幅放大至6875亿元,进一步逼近7000亿大关。一向被誉为聪明资金的北上资金更是加大了配置A股市场的力度,截至发稿北向资金净流入48.65亿元。

整个市场表现强势的背后,科技、信创和券商这三大市场主线所起的作用功不可没。

科技:天基互联网、半导体材料等反复活跃,后续有三大主线逻辑支撑

最近一段时间科技股反复活跃,无论是以芯源微、北方华创为主的半导体设备,还是以安集科技、容大感光为主的半导体材料,近期均有不俗表现。今日天基互联网接力领涨,中国卫星、中国卫通、天银机电等公司表现较为强势,光刻胶盘中也有异动走强的迹象。

国盛证券张启尧团队梳理当前市场环境后认为,支撑科技股走强有三大核心逻辑:

①5月21日、22日两会召开在即,两会前后往往是性价比较高的做多窗口。特别是今年由于两会时间延迟、业绩期已过,高风险偏好、高beta的成长板块有望持续占优;

②海外疫情逐步见拐点,市场关注焦点正逐渐由“内需韧性”转向“外需修复”,此前受海外拖累严重的科技板块将最具弹性;

③创业板注册制改革既为中长期科技成长主线奠定基调,也有望催化短期结构行情。

兴业证券也在近期研报中指出,经过70年发展,我国正从“投资驱动”转向“创新驱动”,新一轮创新周期所需的人力、财力、物力东风俱备。其中,人力:人才储备不断完善。财力:资本市场、VCPE等对大创新科技行业持续投入支持。物力:5G时代技术领先,基础设施具备先发优势。诸多结构性、科技创新型企业的机会值得重点把握。

信创:电信招标结果扰动一江春水

中国电信昨日发布中国电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告,此次招标基于国产芯片服务器数量比例由15%上升至20%,表明关键行业芯片国产化进程提速,核心受益公司中科曙光涨停,主打GPU的航锦科技也强势涨停。中国电信的招标结果也引发投资者对信创加速的预期,另一核心操作系统诚迈科技也强势涨停。

国盛证券表示,随着海外疫情缓和,市场关注焦点将逐渐由“内需韧性”转向“外需修复”,后续随着海外疫情缓和、国内经济活动正常化、一季度全年业绩底确认,前期受海外疫情冲击最大、长期国产替代趋势明确、产业政策周期双轮驱动的科技板块也将迎来修复。

券商:“牛市旗手”盘中爆发,或进一步引领大盘走向

素有“牛市旗手”之称的券商股盘中强势爆发,截止发稿,天风证券涨停,中银证券涨近9%,红塔证券、华鑫股份、国金证券等涨逾5%。券商股走强的背后,有以下几点原因:

(1)券商板块整体处于低估值。目前我国资本市场改革持续推进、二级市场也在回暖中,上市券商平均P/B1.50x,其中18家上市券商P/B(LF)低于1.50x。目前正是优质券商股中长期配置时点。

(2)更多国际资金入驻A股。5月7日晚,央行、外汇局重磅规定正式落地,取消外资机构境内证券投资额度管理要求,进一步便利境外投资者参与我国金融市场。业内人士认为,这一举措有利于外资机构进一步加大投资包括A股在内的国内证券市场,有利于更多国际资金入驻A股。

(3)创业板注册制改革增厚券商业绩。未来,创业板的IPO承销预计将与现阶段的科创板情况相似,头部券商的承销份额将会进一步提升。华泰证券表示,注册制改革助力打造“投行生态圈”。券商是资本市场核心载体,投资银行将直接受益于改革红利。在创业板开启存量板块注册制改革序幕新背景下,投行将继续构筑资源整合力。行业马太效应或将加剧。 http://www.zizaiyou.com.cn/gupiaozhanghu/180353.html

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